騰訊啟動離岸債券發行 集資目標上調至最多45億美元

市場消息指，科技巨頭騰訊（00700）已啟動一輪大規模離岸債券發行計劃，涵蓋美元債券及人民幣計價的點心債。據悉，在與投資者積極磋商後，最終目標融資規模已較公司前期設想上調，有望集資最多45億美元。 根據初步定價指引，騰訊擬發行的10年期及20年期美元債券，其息率分別較同期限美國國債高約80個及90個基點。同時，公司亦計劃發行10年期及30年期人民幣計價的點心債，初步價格指引分別約為2.95%及3.55%。 消息人士透露，此次債券發行最快可於本週二完成定價。所得資金將主要用於再融資，以及包括開發人工智能（AI）產品和服務在內的一般公司用途。投資者反應熱烈，截至週二上午，美元債的認購規模已突破30億美元，而離岸人民幣債的認購金額更達到逾205億元人民幣。 此前，騰訊已獲得監管部門批准，最高可發行45億美元的離岸債務，但公司並非必須足額發行，最終的發行規模仍可能根據市場情況有所調整。 數據顯示，若騰訊此次成功發行45億美元債券，這將是自2020年發行60億美元債券以來，公司規模最大的一輪債券發行。同時，這亦標誌著騰訊自2021年以來首次發行美元債，以及其歷史上第二次發行點心債，反映公司持續在全球資本市場尋求多元化融資渠道。 是次發行正值境外人民幣債券市場熱度持續升温。近年來，多家中國頭部保險機構透過債券「南向通」積極購買點心債，預計此趨勢將顯著提振內地資金對離岸人民幣債券的需求，為騰訊此次點心債的成功發行營造了有利的市場環境。