野村報告將港交所(00388)目標價下調2.2%,由424.78元下調至415.26元,維持“買入”評級。 野村估計,港交所第一季度的收入和利潤將與去年同期大致持平。 基本收入預計43億元,環比增長1%,同比下降8%;總收入預計51億元,環比下降3%,同比下降8%同比增長 環比下降主要是投資收益波動所致。 淨利潤方面,預估為30億元,環比持平,同比增長12%; 息税攤銷前利潤(EBITDA)預計為38億元,環比下降1%,同比上升9%,EBITDA利潤率為74%,上升0.4個百分點同比、環比分別提高 1.2 個百分點。 該行還估計,一季度港交所現金交易及系統費用為8.44億元,結算及存款費用為11.85億元,按年計算相若,因為它認為當季市場標題日均成交量(ADT市場標題)環比增長2%至1290億元。 (抄送)
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