太古(00019)附屬公司擬發行47億元國泰航空(00293)可交換債券 籌集營運資金

太古股份有限公司（股份代號：00019）今日宣佈，其全資附屬公司Swire Pacific Finance已就有條件發行國泰航空有限公司（股份代號：00293）可交換債券達成協議。是次發行的債券本金總額為47億港元。 根據初步交換條款，每股國泰航空股份的交換價定為13.18港元。若該批可交換債券獲悉數交換，將轉換為約3.566億股國泰航空股份，此數目相當於國泰航空已發行股份總數的約5.9%。 值得注意的是，該初步交換價每股13.18港元，較國泰航空於6月9日的收市價每股12.81港元，溢價約2.9%。 Swire Pacific Finance預期，在扣除所有相關費用及開支後，是次債券發行所得的款項淨額將約為46.52億港元。公司計劃將所得淨額用作一般營運資金用途。