碧桂園擬重組削減110億美元債務

碧桂園近日宣佈多項涉及重組的計劃，預期大幅減少超過110億美元的債務。此重組計劃將確保在特定條件下，強制性可轉換債券和SCA認股權證轉換為新股份，且股東貸款轉為股權。 公司計劃發行最高75.15億美元的強制性可轉換債券（A類），其中大部分用於支付計劃對價及處理重組支持協議的相關費用。此外，將發行約54.426億美元及3946.14萬美元的其他可轉換債券（B類和C類），以確保債務重組的順利推進。 碧桂園還計劃根據股東特別大會的授權，發行最多9.14億股新股份，用以支付各相關方的債務工作費用。若未能獲得所有發行強制性可轉換債券的監管批准，公司預計會以每股2.6港元發行額外的股份。 此外，碧桂園將發行新股份以清償大豐銀行的貸款利息，其發行價格較現有股價溢價甚高。股東貸款將被抵銷，以提升財務穩定性。 市場消息指出，若所有計劃順利進行，公司將與相關合作夥伴進行深入的股份購買協議，並簽訂管理服務框架協議，持續提供管理支持。這一系列舉措旨在強化集團的資產負債表，改善財務狀況，以便更好應對市場變動。