騰訊發行雙幣種債券錄超額認購 總額逾60億美元遠勝目標

騰訊(00700)近期計劃發行美元及人民幣離岸債券，市場反應熱烈。據市場消息透露，是次債券認購總額已突破60億美元（約468億港元），大幅超越其原定的40億美元發行目標，顯示投資者需求殷切。 據瞭解，騰訊是次發債所得資金將主要用於一般企業用途，包括現有債務的再融資。 在認購分佈方面，離岸人民幣債券部分包括10年期及30年期品種，合計錄得逾205億元人民幣（摺合約30.2億美元）的認購額。至於美元債券部分，則涵蓋10年期及20年期，認購額亦錄得逾30億美元。 根據發行條款清單，相關債券的初始定價指導亦已釐定。其中，10年期美元債券的指導價為較美國公債收益率加80個基點；20年期美元債券則為加90個基點。而在離岸人民幣債券方面，10年期品種的定價指導約為2.95釐，30年期品種則為3.55釐。 大型科技企業透過發行多幣種債券，有助於拓寬融資渠道並優化資本結構，而市場對此類債券的熱烈認購，亦反映投資者普遍對公司信貸狀況及長遠發展前景抱持信心。