太古擬配售國泰可交換債券 集資39億元作營運用途

市場消息指，太古公司（00019）計劃於今日收市後，透過配售旗下子公司國泰航空（00293）的可交換債券（Exchangeable Bond, EB），目標籌集39億元資金，主要用於集團的一般營運用途。 根據銷售文件披露，是次發行的可交換債券年期為一年，不設票面息率，而持有至到期日的收益率則介乎負0.125%至負1.125%。此外，該批可交換債券兑換為國泰股份的價格，較同步進行的Delta配股價有10%的溢價。是次交易由摩根大通及摩根士丹利擔任聯席全球協調人，滙豐則為聯合賬簿管理人。 受配售消息影響，太古股價今日錄得下跌，收報82.05元，跌1.7%，儘管其今年以來累計升幅仍達31%。國泰股價則逆市走高，收報12.81元，升2.1%，年內累計升幅為3.1%。 值得留意的是，太古並非首次透過減持國泰股份進行資本運作。今年3月，太古曾以配股方式減持國泰，當時以每股11.74元出售1.53億股，相當於國泰已發行股份總數約2.52%，套現近18億元。該次配股完成後，太古於國泰的持股量由47.64%降至約45.12%，並設有180日的禁售期。 太古當時解釋，該次配股旨在將其對國泰的持股比重，恢復至國泰於今年2月完成向卡塔爾航空回購股份前的水平，並重申對國泰的信心與堅定承諾。