騰訊(00700)雙幣種債券獲逾60億美元認購 遠超40億美元目標

市場消息指，科技巨擘騰訊(00700)近期擬發行的美元及離岸人民幣雙幣種債券，獲得市場熱烈追捧，認購額已衝破60億美元大關（摺合約468億港元），遠超公司原定的40億美元目標。此批新債為騰訊總值300億美元多幣種無擔保中期票據計劃的一部分。 據瞭解，在本次發行中，10年期與30年期的離岸人民幣債券合計認購金額超過205億元人民幣（約30.2億美元）。同時，涵蓋10年期及20年期的美元債券部分，亦錄得逾30億美元的認購額，反映投資者對不同幣種及年期均有需求。 根據發行條款清單所披露的初步定價指導，騰訊10年期美元債券的息差擬定為較美國國債孳息高80個基點，而20年期美元債券則預期較美國國債孳率高出90個基點。至於離岸人民幣債券方面，10年期債券的指導息率設定在約2.95釐，30年期則為3.55釐。 騰訊是次發債所籌集的資金，將主要用於包括現有債務再融資在內的一般企業用途。 國際信貸評級機構亦對騰訊的發債給予正面肯定。其中，標準普爾已授予騰訊的美元及人民幣債券「A+」的長期發行評級。標普指出，騰訊的負債比率偏低，反映了擬發行債券的次級風險極低，並預計騰訊在未來兩年內將能保持穩健的淨現金水平。另一評級機構惠譽則為騰訊此批美元及人民幣高級無抵押債券給予「A」評級。 投資者關注到，騰訊管理層早前於路演中曾透露，今年度公司面臨約35億美元（包括貸款）的債務到期，而下年度到期債務規模預計為28億美元。是次成功發債將有助騰訊優化其債務結構及滿足資金需求。