交銀國際最近發表研究報告指出,他們維持對新華保險(01336)的目標價為20.5港元,對應2024年市淨率0.53倍。報告指出,考慮到公司當前估值偏低,股息率超過6%,以及隨著房地產市場逐漸企穩,10年期國債收益率有望回升,市場對行業利差損的擔憂也有所緩解。因此,交銀國際將公司評級從「中性」上調至「買入」。報告指出,新華保險2024年第一季盈利年減28.6%,但新業務價值增速領先同業,按年增長51%。公司交易性金融資產佔投資資產的比重為31%,盈利波動性較高。預計公司2024年歸母淨利潤約為100億元人民幣,年增15.2%。
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