第一太平戴維斯完成收購Eastdil Secured LLC 鞏固全球房地產諮詢與投資銀行地位

第一太平戴維斯(Savills Plc)今日正式確認，已完成對Eastdil Secured LLC（下稱Eastdil Secured）的收購。是次交易的企業價值高達11.125億美元，摺合約8.27億英鎊。公司早前已就擬進行是次策略性收購發布公告。 市場普遍認為，是次收購標誌著第一太平戴維斯在全球房地產諮詢服務領域的領先地位得以進一步確立。透過整合高度互補的服務線及全球業務版圖，集團成功打造了一個覆蓋所有核心領域的世界級綜合平台。此舉不僅徹底重塑了第一太平戴維斯的房地產投資銀行業務格局，同時亦加速了集團在北美地區的規模化擴張戰略，並進一步鞏固其在歐洲、中東及非洲(EMEA)以及亞太地區的領導優勢。 據悉，是次交易的資金主要來自貸款融資，以及向Eastdil Secured最終股權持有人發行第一太平戴維斯的新普通股。這批新股約佔集團擴大後股本的16%。有關股權持有人包括Guggenheim、Temasek (淡燠錫)及Wells Fargo，連同Eastdil Secured的管理層及高級員工，均已將其於Eastdil Secured的現有權益，悉數轉換為第一太平戴維斯的股東權益。 完成收購後，Eastdil Secured將即時更名為「Eastdil Secured Savills」，並將繼續以其現有業務模式，作為集團旗下專責的房地產投資銀行部門營運。該業務主要向全球投資者提供頂尖的顧問服務，涵蓋併購、延續基金及合資企業、資產出售、債務配售、結構性信貸及貸款出售等範疇，與第一太平戴維斯更廣泛的房地產服務組合高度互補。合併後的集團亦將晉身成為全球第二大顧問機構，專注於處理價值1億美元以上的優質商業房地產交易。 此外，Eastdil Secured Savills的高層管理團隊已獲任命，其中Roy H. March出任執行主席，負責客户顧問及交易執行；D. Michael Van Konynenburg則出任行政總裁，掌管日常營運、策略及主要客户顧問工作；James McCaffrey出任總裁，將領導倫敦團隊，推動國際業務增長。值得留意的是，D. Michael Van Konynenburg及James McCaffrey均會加入第一太平戴維斯集團執行委員會。 營運佈局方面，Eastdil Secured Savills將繼續在紐約、聖莫尼卡和倫敦保留其核心總部。其現有的21個辦事處亦將併入第一太平戴維斯遍佈全球70多個國家的龐大業務網絡，實現無縫對接。 第一太平戴維斯集團首席執行官Simon Shaw表示，這次強強聯合為集團打造了一個實力更強、全球互聯的平台，使公司能夠在房地產週期的各個階段更好地服務客户。他對新同事的加入感到高興，並深信攜手並肩將迎來非凡機遇，全面滿足客户在全球各地及各房地產領域的需求。 Eastdil Secured Savills首席執行官D. Michael Van Konynenburg亦指出，期待與第一太平戴維斯的同事們並肩合作，在繼續提供Eastdil Secured長期以來備受讚譽的卓越資本市場專業能力、解決方案及審慎態度的同時，進一步拓寬為客户提供的專業知識和資源。他強調，強強聯手下，團隊已做好充分準備，拓展業務能力，為客户和員工創造全新機遇。 對於大中華區的業務發展，第一太平戴維斯大中華首席執行官李偉文表示，此次交易是業務發展的重要一步，進一步強化了服務大中華區客户的能力。他指出，隨著資本日益全球化，投資者正尋求值得信賴的顧問，以把握跨市場機遇並對接合適的資本來源。透過結合Eastdil Secured在房地產投資銀行和資本市場領域的卓越專業能力，與第一太平戴維斯廣泛的全球網絡及本地市場洞察，集團正打造一個更強大的平台，以支持雙向投資活動，並提升在大中華區的戰略諮詢與執行能力。 第一太平戴維斯亞太區(大中華區以外)首席執行官Martin Fidden補充，Eastdil Secured Savills的加入顯著提升集團在亞太區的資本市場服務能力，並拓寬客户可獲得的專業資源。他強調，結合Eastdil Secured Savills領先市場的投資銀行與交易能力，與第一太平戴維斯成熟的諮詢平台，正打造一個跨行業、跨資產類別、跨市場的更全面的服務體系，以增強支援客户應對日益複雜投資決策的能力，並鞏固集團在房地產全生命週期中作為領先顧問的地位。他期待與新同事攜手，為亞太區客户創造更卓越的成果。