中銀香港(02388)再度協助印尼政府成功發行離岸人幣及歐元雙幣種債券 規模逾311億人幣創新高

中銀香港(02388)宣佈，再度獲委任為印度尼西亞政府債券發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，成功協助印度尼西亞政府發行離岸人民幣及歐元雙幣種債券。是次發行不僅標誌著印度尼西亞政府再次選擇香港作為其點心債的發行平台，更是中銀香港首次參與印度尼西亞政府的歐元公募債券發行。此外，中銀香港亦擔任此次離岸人民幣債券發行的結算交割行。 市場分析認為，印度尼西亞政府再度選擇在香港發債，此舉不僅強化其多元化的融資策略，更彰顯其致力成為東南亞常態化離岸人民幣債券主權發行人的高瞻遠矚。是次發行對區域金融市場具示範作用，有助於推動香港離岸人民幣債券市場的發展，促進區域金融體系的深度互聯。此次債券發行總規模約為311億元人民幣，包括92.5億元人民幣及27億歐元，為中銀香港迄今承銷規模最大的東南亞債券發行。 據瞭解，債券品種多元化，包括3年期45億元人民幣、5年期35億元人民幣、10年期12.5億元人民幣、8年期12億歐元、12年期8億歐元及20年期7億歐元。定價利率分別為2.45%、2.65%、3.05%、MS+150 基點、MS+165 基點及 MS+195 基點。是次債券發行吸引了來自美國、歐洲及亞洲的優質投資者，訂單總值分別達170.4億元人民幣及94.8億歐元，訂單倍數分別高達1.84倍及3.51倍，反映市場對印尼主權信用的高度認可。 在結算機制方面，人民幣債券通過香港金融管理局的債務工具中央結算系統，並連同歐洲清算系統(Euroclear)及明訊銀行清算系統(Clearstream)進行跨境結算；歐元債券則通過歐洲清算系統及明訊銀行清算系統進行結算。 中銀香港副總裁王化斌指出，中銀香港非常榮幸再次協助印度尼西亞政府發債，支持其拓展國際融資渠道。此次雙幣種發行不僅彰顯中銀香港作為中國銀行集團(03988)東南亞區域總部優勢，成功展現了與雅加達分行聯動的成果，更是印度尼西亞政府對中銀香港跨幣種、跨市場綜合服務能力高度信賴的證明。他續指，發行成功吸引全球投資者的廣泛關注及積極參與，印證了國際市場對印度尼西亞主權信用的高度認可。同時，這亦有助進一步豐富香港的離岸人民幣及歐元債券產品生態，為投資者提供更多的貨幣選擇，為香港、東南亞及歐洲金融市場的互聯互通注入新動力。 中銀香港表示，在此次發行中全程參與了項目執行與交割安排，包括組織發行文件、銷售、定價及結算交割等工作。未來，中銀香港將繼續依託中國銀行集團的全球化網絡，致力為各地主權國家及企業客户提供涵蓋多幣種、多市場的創新融資方案，持續推動香港國際金融中心的高質量發展，並為人民幣跨境及國際使用貢獻力量。