交銀國際最新發表研究報告指出,基於分部估值法(SOTP)估值,他們維持金斯瑞生物科技(01548)的目標價27.75港元不變,並將評級維持為「買入」。報告指出,根據2024年第一季實際銷售數據,該行略微調整了Carvykti 2024-25年的銷售預測至9億美元和17億美元,但將Carvykti的峯值銷售預測略微提高至65億美元。預計Carvykti新適應症的核準將推動產品OOS顯著降低,並隨著新產能逐步釋放,下半年起銷售有望逐季快速增長。在投融資環境持續復甦的情況下,CDMO(蓬勃生物)板塊有望表現超出預期。對於生命科學服務板塊和百斯傑,該公司預期全年收入將以15-20%和20-30%的強勁增長率增長。
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