騰訊傳擬發30億美元及離岸人民幣債券 最快週二定價

市場消息透露，科技巨擘騰訊 (00700) 正計劃透過發行美元及離岸人民幣債券，籌集約30億美元資金，摺合約234億港元。據悉，這批離岸債券有望最快於本週二完成定價程序。 有知情人士引述參與日前線上路演活動的騰訊管理層指出，公司已獲得監管機構批出最多45億美元的境外發債額度，但本次離岸債券發行預計不會將該額度全部用盡。 據瞭解，騰訊已為是次融資委任投資銀行團隊。擬議中的美元債券將涵蓋10年期及20年期品種，而離岸人民幣債券（俗稱「點心債」）則包含10年期及30年期品種。是次募集所得資金，主要將用於包括再融資在內的一般企業用途。 知情人士補充指，本次債券的最終發行規模仍有待敲定，將根據投資者認購反應作適時調整。若本次發行順利落地，這將是騰訊自2021年以來再度發行美元債券，亦是繼去年首次試水點心債市場後，再次發行離岸人民幣債券，顯示公司積極透過多元化渠道進行資金管理。 公司管理層於路演中亦披露，騰訊今年度有約35億美元的債務（包括貸款）面臨到期，而明年到期的債務規模則約為28億美元。投資者普遍關注大型科技公司在資本市場的融資策略及其債務結構。