澳博控股擬發行美元票據 同步要約回購5億美元優先票據

澳博控股（0880）近日宣佈，計劃發行美元計價的優先票據。此次發行的本金總額及相關條款和條件暫未確定。一旦票據條款敲定，公司將與初始買方簽署購買協議，並會發佈公告詳述票據出售的相關細節。 預期票據發行所得的淨額將用於再融資現有債務及一般公司用途。董事會表示，這將延長債務到期日，提高集團財務靈活性，對公司整體資產負債情況有利。 隨著發行計劃推進，澳博控股將於明年1月初舉行一系列投資者會議及電話會議，票據將受公司不可撤回及無條件的擔保。 另外，澳博正進行一項同步現金購買要約，旨在回購所有到期於2026年的票據。此回購要約取決於新票據發售成功與否，並將利用發行所得淨額及內部資金來完成此次要約。 據市場近期消息，澳博控股此舉旨在提升市場對其財務穩健性的信心，反映出對資金成本管理的重視。