旭輝控股籌劃債務重組 目標降低境外債務逾14億美元

旭輝控股（00884）最近提出一項財務重組計劃，旨在削減集團的國際債務。透過此計劃，未償還的本金和應計利息合共約81億美元的債務將被註銷，並將發行新的金融工具，合計67億美元，及提供約950萬美元現金付款。 市場消息指出，重組後，集團預計可減少約14億美元之海外債務。該計劃包括發行約41億美元的強制性可轉換債券，轉換後將有助繼續減低公司的債務。其餘26億美元將透過短期、中期及長期票據及貸款形式發行，按照合同條款償還。 根據董事會的建議，股東將在即將召開的特別大會上投票，以確保此重組計劃能得以順利推行。計劃中，41億美元的強制性可轉換債券將在四年內不計息，初始價定為每股1.6港元。 此外，在林氏家族信託控制的茂福、Rain-Mountain等主要股東的支持下，他們選擇收取現金及可轉換債券，將分別獲發行價值293.9萬及108.24萬美元的債券，可轉換股份分別為1432.77萬股及527.67萬股。 另外，公司亦計劃通過股東貸款股權化協議將部分貸款轉換為股本。為了支持這次財務重組，公司建議提高法定股本，由20億港元擴大至50億港元，以容納增加的股本發行需求。市場各方對此計劃表示持續關注。