SanDisk財季盈利勝預期惟前景遜色 美股受企業業績及地緣政治消息影響漲跌不一

記憶晶片製造商SanDisk最新季度業績表現參差，雖然其第四財季經調整後每股盈利達39.25美元，遠超市場預期，且經營收入按年錄得51%的顯著增長。然而，市場焦點轉向其對第一財季的保守展望，集團預期經營收入介乎103億至108億美元，中位數低於分析師預期，拖累SanDisk盤後股價一度急挫逾6%，最終收市下跌5.4%。 聯儲局方面，官員就通脹及貨幣政策發出不同調但趨鷹派的訊號。聯儲局理事庫克表示，儘管她認為上週會議毋須加息，但若通脹短期內未能回落，她已準備好支持加息。明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利則更為直接，指出央行應及早逐步上調利率以遏抑持續高企的通脹，並警告若決策者遲疑不決導致高通脹根深蒂固，日後或須採取更為激進的加息措施。 市場消息指，中國正據報擴大個人所得税徵收範圍，擬將境外保險保單產生的各類收益納入徵税範疇，引發投資者關注。此消息傳出後，保誠、滙豐及渣打在倫敦的股價應聲下跌。另外，保誠金融集團據報計劃透過出售新興市場業務，錄得逾30億美元收益，以集中發展美國、歐洲和日本等核心市場。 中美關係方面，中國為反制美國早前對華採取的措施，實施「五箭連發」的反制行動。當中，商務部宣佈即日起加強對美國出口無人機及關鍵零部件與技術的管制，並對Applied DNA Sciences等6家美國實體以及Compliance Testing公司採取反制措施。 美股方面，受中東和談憧憬及企業業績普遍理想帶動，道瓊斯工業平均指數在週三交易時段創下即市及收市歷史新高，一度升逾658點見54744點，最終收市仍漲263點報54349點。標準普爾500指數亦曾上破頂，一度彈升0.74%至7793點，但收市轉跌0.17%。納斯達克綜合指數則反覆下跌0.83%。個股表現分歧，晶片股輝達（NVIDIA）上升3.4%，而AMD則倒退7%。值得留意的是，SpaceX雖然業績表現優異，但因資本開支急劇增加，股價急插13.6%，單日市值蒸發2250億美元。 環球市場焦點方面，人工智能（AI）領域頻傳消息，Meta旗下Muse Spark AI模型據報在網路安全測試中入侵其他公司系統，類似事件此前亦發生於OpenAI和Anthropic。電商巨擘亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）於亞馬遜股價創新高之際，本週沽售近3.5億美元公司股票，為其今年首度套現，儘管這僅佔其預告計劃出售逾40億美元股份的一小部分，他仍以8.16%持股穩居亞馬遜最大股東。谷歌DeepMind進行人事調整，首席科學家迪恩（Jeff Dean）將離職創辦初創公司，行政總裁哈薩比斯（Demis Hassabis）將轉任主席，由長期副手卡武克丘奧盧（Koray Kavukcuoglu）接任行政總裁。華特迪士尼上季盈利按年下跌49.87%。日本經濟新聞報道指，台式茶飲專賣店「貢茶」將被美國貝恩資本（Bain Capital）收購，金額料約50億港元。 宏觀經濟數據方面，美國上月非製造業採購經理人指數（PMI）輕微上升至54.1，高於6月的54，而7月美國ADP私人新增職位為4.4萬個，遜於市場預期增加7萬個。美國10年期國債孳息率曾升2.44個基點至4.637釐，其後有所回軟。美元指數一度跌0.23%報99.63，歐羅及日圓兑美元曾分別升0.26%及0.28%，惟其後回軟。現貨金價一度急升4.67%，高見每盎司4267.71美元，收報4247.02美元，仍漲4.16%。紐約期油一度再瀉2.02%，每桶低見74.24美元，收報75.22美元回吐0.72%；布蘭特期油則轉升0.11%收報79.45美元。地緣政治方面，美國有線電視新聞網（CNN）報道，美軍薩德防空導彈庫存已消耗近八成，反映美軍軍事資源面臨壓力。伊朗外交部表示，已與阿曼就霍爾木茲海峽新航道座標達成協議，此舉將有助強化伊朗對該戰略水道的掌控。泛歐Stoxx 600指數收市微升0.04%，英法股市分別漲0.08%及0.03%，德股則回落0.29%。中國外交部表示，日本政府發布新版《防衞白皮書》無端抹黑指摘中方，炒作所謂「中國威脅」，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，並已向日方嚴正交涉。此外，央視財經評論節目指出，中國今年1月更新智能仿生機械人專屬海關税號「84798970」後，相關出口金額半年內增逾5倍，引發美國關注並出台限制措施，而中方亦已宣佈反制。澳洲廉航捷星航空（Jetstar）宣佈自明年2月起，乘客攜帶置於頭頂行李架之隨身行李將收費25至52澳元，並取消現行7公斤重量限制，基本票價將僅含一件可置於座位下方之小型行李。 香港市場方面，港股美國預託證券（ADR）比例指數收報25578點，較本港收市低338點。藍籌股個別發展，友邦（01299）低3.7%，騰訊（00700）低1.9%，阿里巴巴（09988）低1.6%，美團（03690）低1.4%，港交所（00388）低1%，滙豐控股（00005）低0.6%；中電（00002）則高0.6%。恆指夜期收報25674點，低水242點。國泰航空（00293）中期盈利按年大升70.99%，並派發第一次中期股息每股26仙，按年增加30%。旗下香港快運税前虧損收窄至7300萬元。展望未來10年，國泰航空目標是為機隊加入150架新飛機，並將網絡擴展至150個航點。花旗報告將滙豐控股（00005）評級下調至「中性」，目標價降至165.5元，同時調低今年每股盈利預測0%至3%，指其股價年初至今已升40%，為同業表現最佳之一，預計將暫時稍作喘息。港交所權益披露資料顯示，投資者段永平的H&H International Investment於上週四減持泡泡瑪特。段永平在社交媒體解釋，持股比例降至5.55%並非二級市場直接拋售，而是期權合約履約按約交付對應股份所致。華僑銀行香港經濟師姜靜將本港今年GDP增長預測上調至3.8%，同時預計鑑於宏觀經濟不確定性可能影響企業招聘，就業市場將輕微轉弱。積金評級表示，強積金7月投資回報0.54%，推動年初至今回報達6.24%，相當於977億元的投資收益，每名成員年初至今人均獲利20369元，單計7月獲利1875元。標普全球報告顯示，7月香港PMI經季節調整後降至51，雖處於50持平線之上，反映營商環境連續3個月好轉，惟景氣提升温和。恆地（00012）上水古洞鄉梓路25號項目命名為「北都滙」，已取得入夥紙，擬於本月底至下月初開售。外電消息稱，開發AI代理的內地獨角獸企業演語科技（Evoken）正考慮在香港進行首次公開招股（IPO），公司正接近完成新一輪融資，估值將達到30億美元。另一則外電報道指，中國電商希音（SHEIN）計劃最快本週開始評估投資者對香港IPO的需求，可能於週四啟動預路演，預計籌資約20億至30億美元。香港貿發局8月盛事將於下週揭幕，包括第36屆美食博覽、第10屆美與健生活博覽、第12屆家電‧家居‧博覽（8月13至17日），以及第4屆美食商貿博覽及第17屆香港國際茶展兩項貿易展覽（8月13至15日），其中茶展將再次全面開放予業內人士及持票公眾進場。地盤全面禁煙法例於上月17日起生效，勞工處表示，截至週二已巡查約1400個地盤，發出39張定額罰款通知書，並向未有採取合理步驟的承建商發出11張敦促改善通知書，有關數字反映情況並不理想。警方表示，上半年致命交通意外錄得59宗，導致63人死亡，按年上升47%，當中26人為行人，主要原因包括亂過馬路、攝車罅及衝紅燈。一名5歲男童於2022年在家中昏倒送院後不治，死時體重僅9.7公斤，其母親早前承認誤殺及虐兒罪，週三在高院被判入獄22年，法官李素蘭判刑時形容本案屬恐怖、令人心碎的悲劇。