美國債息重上5釐 市場波動 美股個別發展 納指收市升0.39% 比特幣破8.1萬美元

美國國債孳息再度攀升，10年期債息週五重上5釐水平，一度急升7.6個基點至5.0064釐，而對利率敏感的2年期債息亦上漲8.13個基點，報4.7454釐，為美股市場帶來壓力。道瓊斯工業平均指數早段雖高開48點，隨後轉跌最多280點，最低見51497點；標準普爾500指數及以科技股為主的納斯達克指數亦曾分別倒跌0.36%和0.32%，但最終兩者收復失地，轉跌為升。 值得留意的是，上週五適逢美股「四期結算日」（Quadruple witching day），即股指期貨、股指期權、個股期貨及個股期權同步到期結算，過往紀錄顯示，這類結算日市場交投通常較為波動。市場消息指，城堡證券（Citadel Securities）估計，當天到期的期權合約面值約達7萬億美元，屬歷來最大規模之一，加劇了市場的不確定性。 個別重磅股表現方面，Alphabet股價曾一度抽高3.5%，惟收市升幅收窄至0.6%。輝達和亞馬遜則分別上揚1.3%和1%。另一方面，SpaceX及Meta股價有所回落，跌幅為1.4%及2.4%。串流平台巨擘Netflix則因富國銀行證券唱淡，指其近期缺乏大熱的原創內容，消息拖累股價插水4.7%。 截至美股收市，道指報51682點，下跌95點；標指則上升0.17%；納指漲0.39%。歐洲股市全面受壓，英國、法國及德國主要股指收市分別下瀉1.45%、1.49%及1.6%。加密貨幣市場方面，比特幣價格一度抽升6.7%，觸及81325美元。 基金流向數據顯示，據美國銀行引述EPFR Global資料，截至9月16日為止的一週，全球股票基金共吸資793億美元。其中，流入美股基金的資金達638億美元，創三個月新高，亦是四星期以來首次錄得淨流入。同期債券及黃金基金分別吸引98億及31億美元資金流入，而加密貨幣基金則錄得8億美元的資金流出。 「新債王」、DoubleLine行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach）於一個公開活動上警告，下一次美國經濟衰退或將引發債務危機，並導致長期債券孳息大幅攀升，徹底顛覆數十年來美債在經濟動盪時充當避風港的傳統觀點。他預期在此情況下，聯儲局及美國財政部或需採取非常規手段應對，例如再次實施扭曲操作（OT）以購入長債，甚至考慮重組債務。 經濟數據方面，美國8月份工業生產按月維持不變，表現遜於市場預期增加0.3%。匯市方面，美滙指數曾揚0.32%至100.564，其後輕微轉跌；歐羅則先跌後升0.17%，報1.1495美元。而日本央行儘管加息0.25釐，惟未有發出更鷹派的訊號，拖累日圓一度重挫1.35%，低見158.05兑每美元。 商品市場方面，現貨金價曾升1.33%，每盎斯報4399.6美元。紐約期油反覆滑落1.82%，每桶收報100.3美元；布蘭特期油亦回吐0.9%，收報103.87美元。此外，法國總統馬克龍發表聲明稱，七大工業國（G7）會議將討論釋出更多戰略石油儲備，並在石油出口及產能上作出更多協調。與此同時，彭博報道指，沙特阿拉伯通向紅海的輸油管暫停運作後，已通知至少兩個歐洲煉油商客户，稱下月不能提取原油。數據顯示，經合組織（OECD）的歐洲成員國在6月份每日從沙特進口57.7萬桶原油，反映供應緊張或將對歐洲構成影響。