萬方家族辦公室夥拍GoUpscale及星普思 成立Quantive Partners拓亞洲家辦市場

萬方家族辦公室（Raffles Family Office）今日宣佈，與財富管理互動內容科技企業GoUpscale以及環球金融服務諮詢機構星普思（Synpulse）攜手成立Quantive Partners。這項策略性合作旨在為亞洲區內的外部資產管理人（EAM）及聯閤家族辦公室（MFO）打造一個達投資機構級別的營運平台。 市場普遍認為，亞洲私人財富管理生態系統現存基礎設施缺口，尤其在應對日益複雜的投資組合、多個託管人、工具及數據來源時，營運效率面臨挑戰。同時，客户對透明度、風險可見性及管理的要求亦不斷提高。Quantive Partners應運而生，致力彌補這些不足，為外部資產管理人及聯閤家族辦公室提供一個以私隱為先的一站式平台。 新平台將顯著提升數據完整性，提供更清晰的風險視野，並促進團隊與客户之間更緊密的互動。透過減少不同託管人之間的分散化流程，Quantive Partners將提供適切的工具，協助用户進行更具紀律性及可擴展的投資決策。 萬方家族辦公室首席行政總裁關志敏表示，作為一家聯閤家族辦公室，他們同樣面對託管人與投資組合複雜多樣，同時客户對透明度和可控性期望不斷提高的挑戰。他指出，目前業界仍需耗費大量時間處理數據對帳及管理零碎工具，而此次合作正是為瞭解決這個問題，以強化數據整合和管治、改善報告流程，讓財富管理團隊能更專注於客户服務和投資決策。 GoUpscale首席行政總裁及聯合創辦人Dominic Gamble則指出，現今世代投資顧問和客户消費資訊的方式已有所改變，惟財富管理行業的銷售支援配套未能與時並進。他相信，這次合作標誌著一項重大轉變，透過在核心技術和前線業務引入互動解決方案，將靜態內容和碎片化的內容分發模式轉化為可量化的互動指標和營收效益，為客户經理乃至客户提供一套能夠規模化地將洞察轉化為行動的工具。 星普思集團董事執行長兼首席執行官Yves Roesti強調，透過Quantive Partners的合作，他們正共同實現構建具規模、安全性及靈活性的專業金融服務平台的願景。這次策略性合作將為私人財富管理行業引進投資機構級別的專業服務，透過各方的專業知識及協作，賦能客户作出更明智及迅速地把握機遇。 在合作框架下，萬方家族辦公室將作為主導合作夥伴，將其作為聯閤家族辦公室的日常營運流程及實務經驗融入平台設計，確保平台更貼合實際的客户顧問諮詢流程和符合業務規範。GoUpscale將主力發展針對投資研究和洞察的功能，旨在將結構化洞察融入於投資組合流程當中，以取代目前研究作為獨立產出的模式。而星普思則負責主導架構設計與開發，將三方的共同藍圖轉化成一個安全、具拓展性及可整合不同市場及託管人需要的金融級專業平台。此舉將有助於推動科技創新，為外部資產管理人和家族辦公室創建一個更靈活及具前瞻性的生態系統。