在全球經濟不確定性增強的背景下，首源集團旗下的量化投資管理團隊 RQI Investors 近期推出了「RQI 全球價值基金」，專為香港零售投資者量身定製。該基金的推出恰逢香港股市逐步回暖之際，恆生指數目前在17,000至18,000點之間波動，顯示出從2023年低谷中回升的跡象。
在投資策略上，RQI 全球價值基金減持了美股的比例，儘管如此，美股仍佔其投資組合的47.17%。在美股持倉中，蘋果公司佔比最大，達2.03%，其次是 Alphabet 和亞馬遜，分別佔1.21%和1.2%。
與此同時，該基金略微增加了中港股市的投資比例。這一策略調整反映了對中港市場潛力的信心，尤其是在地域經濟前景依然不明朗的情況下。RQI 全球價值基金在香港市場的佈局中，友邦保險（01299）和中電控股（00002）佔據了前兩名的位置。友邦保險作為一家在亞太地區具有重要影響力的金融巨頭，其財務表現穩定，而中電控股則是能源領域的重要企業，具有穩定的現金流和股息率支持。
此外，在中國企業方面，吉利汽車（00175）和騰訊（00700）位列前茅。吉利汽車作為中國領先的汽車製造商之一，近年來加大了新能源汽車的研發力度，這也使得其在全球汽車市場中獲得更多關注。騰訊則是科技領域的龍頭企業，其在數位娛樂、金融科技和雲計算領域的多元化業務組合，為其帶來了持續的增長動能。
值得注意的是，RQI 全球價值基金的選股策略結合了人工智能和機器學習技術，通過篩選和評估全球超過2萬家企業，最終選出符合其 Alpha 模型的投資標的。這一策略的核心在於動態調整，以適應市場變化和投資者需求。為了滿足香港零售市場的期望，該基金設有每月分派股息的類別，並在2025年8月1日之前，I類美元（每月派息）的實際股息率達到5.07%。
總體而言，RQI 全球價值基金在全球市場中的策略調整，特別是對中港市場的增持，反映出其對亞洲經濟的信心以及對長期價值的追求。未來在全球市場波動加劇的情況下，該基金能否穩步增長，仍值得市場密切關注。
