美中嘉和(02453)擬向石藥集團(01093)發行6800萬元可換股債券

醫療服務提供商美中嘉和(02453)今日宣佈一項融資計劃，擬向主要製藥企業石藥集團(01093)發行一筆總值6800萬元的可換股債券。此舉旨在優化公司財務結構並補充營運資金。 根據公告，該筆可換股債券的所得款項淨額預計約為6310萬元。美中嘉和計劃將其中約70%（即約4417萬元）用於償還金融機構向公司及其附屬公司提供的貸款，而餘下約30%（即約1893萬元）則將撥作公司及其附屬公司的營運資金，以應付一般公司用途。公司預期，該筆款項將於2026年12月31日或之前悉數動用。 是次發行的可換股債券按年利率2釐計息，初步換股價定為每股1.7元。此換股價較股份於5月8日的收市價1.49元，錄得約14.09%的溢價。若所有債券獲悉數轉換，將可換取合共4000萬股H股。 假設所有債券獲悉數發行並按初步換股價轉換為換股股份，石藥集團將因此持有美中嘉和擴大後股本的約4.86%。是次發行可換股債券的安排，為美中嘉和提供了長期融資選擇，同時引進策略性投資者，有助於其資本結構的優化。