渣打集團（02888）發行10億美元證券，提升資本靈活性

渣打集團（02888.HK）宣佈計劃發行10億美元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，發行日定於2025年11月14日。此舉將進一步鞏固其資本結構，並提升財務靈活性。 據市場消息，渣打集團將會申請在倫敦證券交易所的國際證券市場掛牌交易。此外，該集團還會向香港聯交所申請批准轉換後發行的普通股上市及買賣。每單位證券面值為20萬美元，餘額則以1000美元為增量單位。 此項證券由渣打銀行設計架構，其發行的聯席牽頭經辦人包括Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. LLC、渣打銀行及TD Securities (USA) LLC。值得注意的是，Emirates NBD Bank PJSC、First Abu Dhabi Bank PJSC等多家機構亦參與其中，作為共同經辦人。 渣打集團近期的財報顯示，其財務狀況穩健。在經濟不確定性增加的背景下，此次發行將有助於提升公司的整體資本水平，為未來的業務擴展提供支持。市場分析人士關注，該措施或將強化渣打在國際金融市場的競爭力。