鼎泰高科(01377)今日起公開招股 集資額最高逾48億元

精密製造解決方案綜合供應商鼎泰高科(01377)今日起正式啟動其H股公開招股程序。據悉，公司計劃發售合共1263.2萬股H股，其中10%（即126.32萬股）將撥作香港公開發售，而其餘90%（即1136.88萬股）則將進行國際配售。此外，公司亦設有15%的超額配股權。 是次招股的最高發售價定為每股380元。若假設超額配股權未獲行使，公司預計最高集資規模將達到約48.002億元。扣除相關上市開支後，集資淨額料約為46.648億元。 據招股文件披露，鼎泰高科擬將集資所得款項分配至多個關鍵領域。其中，約67.5%的資金將用於推進國內外產能佈局，以進一步拓展全球業務版圖；約10%將投入於前沿技術的研發與創新；另有約10%將用於進行戰略性收購和投資，以強化市場競爭力。此外，約2.5%的資金將用於全域數智化運營體系建設項目，而餘下的約10%則會撥充為營運資金及作一般公司用途。 值得投資者留意的是，鼎泰高科已成功引入多名基石投資者。這些基石投資者合計投資金額達2.54億美元，摺合約19.906億港元，並將受制於6個月的禁售期。 是次公開發售將以每手100股為買賣單位，最低入場費為38,383.24元。香港公開發售期定於2026年6月30日至2026年7月6日中午12時截止。公司預計將於2026年7月7日確定發售價，並計劃於2026年7月9日正式在香港聯合交易所掛牌上市。 是次上市的聯席保薦人包括中信証券及匯豐。此外，農銀國際、廣發證券及華泰國際亦擔任是次發行的安排行，協助處理相關上市事宜。