中國財政部成功發行50億歐羅主權債 獲近五倍超額認購 渣打擔任多重要職

中國財政部日前在盧森堡成功發行總值50億歐羅（約418億港元）的高級主權債券，吸引全球機構投資者踴躍認購，總認購金額高達248億歐羅，錄得近五倍超額認購。市場消息指，是次發行為中國財政部迄今規模最大的單一歐元主權債券發行。 據悉，本次發行涵蓋三個年期品種，包括5年期25億歐羅、8年期15億歐羅以及12年期10億歐羅。渣打銀行在是次發行中擔任聯席主承銷商、聯席賬簿管理人以及結算交割行等多重要職，助力發行順利完成。 渣打銀行人民幣國際化業務兼銀行及券商業務全球總裁張曉蕾表示，中國財政部於盧森堡成功發行歐羅主權債券，獲得全球機構投資者的高度認可與堅定信心。她指出，這充分彰顯國際資本市場對中國主權信用、中國經濟韌性及長期發展前景的信心，亦印證中國主權資產在全球低波動、穩收益資產體系中的核心配置價值。是次發行不僅進一步完善了中國歐元主權債收益率曲線，更為中資機構及企業在進行歐羅融資時，建立了權威、公允的定價錨，有望持續降低各類中資發行主體的海外多元化融資成本。 渣打銀行大中華及北亞地區資本市場主管、董事總經理嚴守敬補充，儘管本次發行的利差進一步收窄，但在全球投資者加大分散資產配置的大趨勢下，是次發行仍吸引了包括各國央行、主權財富基金、養老基金及公營機構等多元化全球投資者積極認購。值得關注的是，亞洲以外投資者佔比超過49%，反映了國際投資者對中國市場的充分信心，同時也鞏固了是次交易在國際資本市場中的重要基準地位。