新城發展(01030)附屬新城環球擬發美元優先票據 獲新交所原則批准上市

新城發展(01030)宣佈，其全資附屬公司新城環球建議進行一項以美元計值的擔保優先票據國際發售，並將由母公司新城發展提供擔保。為配合是次發行，新城環球計劃向機構投資者開展一系列推介會，以探討市場需求。 據公司公告，是次票據的定價細節，包括本金總額、發售價及最終利率等條款，將透過入標定價活動釐定。此過程將由國際金融機構花旗及海通國際證券共同協助完成。待票據條款最終敲定後，預期發行人、新城發展及名列當中的初始買方將正式訂立購買協議。 市場關注是次發行所得款項的用途。新城環球及新城發展表示，建議票據發行所得款項淨額，將主要用於為同步進行的2026年購買要約提供資金、對現有債務進行再融資，以及用於一般企業營運用途。 值得留意的是，該美元優先票據已原則上獲新加坡交易所(新交所)批准上市。然而，公司並未尋求該票據在香港聯合交易所上市。