按揭證券公司成功發行第三批基建貸款抵押證券，吸引國際投資者目光

香港按揭證券有限公司再一次成功發行第三批基建貸款抵押證券，此次發行通過特設公司Bauhinia ILBS 3 Limited進行。這次發行標誌著按揭證券公司在推動基建貸款市場的持續努力，通過定期發行為專業投資者提供多元化的投資機會。 公司執行董事兼總裁鮑克運強調，這次新發行彰顯了對香港發展為基建融資中心的堅定支持。新增和現有投資者對此資產類別的興趣持續增長，亦顯示了市場對於基建貸款抵押證券的價值和多樣性認可。 此次發行吸引了包括亞洲以外投資者在內的廣泛關注，投資者基礎包括資產管理公司、企業和金融機構等。亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)繼續擔任主要投資者，支持該計劃以促進私有資本進入基建行業。 Bauhinia 3組合涵蓋12個國家的33個基建項目，總值約4.505億美元。所發行的票據共五級，總值4.279億美元，並已在香港聯合交易所上市。值得注意的是，按揭證券公司首次在亞洲發行非投資級票據，進一步提高了資本結構效率。 在發行中，1.17億美元的票據納入可持續發展、綠色和社會責任元素，符合國際資本市場協會的綠色債券原則等指引，由渣打銀行擔任獨家全球協調行，並且有多家銀行共同參與協調和簿記工作，顯示出市場對綠色金融的日益重視。