麗新發展(00488)啟動美元票據交換要約 紓緩流動性壓力

麗新發展(00488)近日公佈，已啟動針對其2026年到期、息率為5釐的現有美元票據之交換要約及同意徵求。此舉旨在紓緩集團的短期流動資金壓力，同時爭取額外時間出售若干指定資產以實現價值最大化，並期望將出售所得款項用於償還新發行的票據。 根據方案，新的美元票據期限為3年，將按年利率8釐計息，每半年支付一次。截至公佈日期，現有票據的未償還本金總額達4.93億美元。針對每1000美元的本金，票據持有人將有權根據特定條件收取款項：若「3CRC出售所得款項」條件得以達成，持有人將可收取300美元現金及本金700美元的新票據；若該條件未能達成，則收取全數本金1000美元的新票據。 麗新發展一直積極與多名債權人就其借款進行再融資安排，以持續改善集團的整體流動資金狀況。據悉，在過去12個月內，集團已成功完成一系列再融資交易，合計本金逾70億港元，反映其在財務管理上的積極策略。此外，集團亦已就多項資產的出售訂立協議，其中包括建議出售與「3CRC」相關的權益，以及集團在Camper & Nicholsons International S.A.的80%股權。這些資產出售計劃預期將為集團提供必要的資金，以配合是次交換要約的目標。