港鐵逾188億綠色企業債創港元債市多項紀錄 各年期發行規模同破頂

港鐵公司（00066）日前成功為其首批公募港元企業綠色債券定價，發行總額逾188億港元，分為5年期、10年期及30年期，此舉不僅成為港元債券市場歷來最大單一交易規模發行，各年期債券的發行規模亦同時刷新了港元市場同年期債券的歷史紀錄。 市場消息指，是次綠色債券發行旨在進一步鞏固港鐵的財務彈性，擴闊其多元化的資金來源，長遠支持公司的可持續發展目標，並持續推動香港的基礎設施建設。 據悉，該批債券獲得國際評級機構標準普爾給予「AA+」評級，而穆迪則評為「Aa3」級，反映市場對港鐵穩健財政狀況的信心。具體而言，逾83億港元的5年期債券票息為2.88釐，75億港元的10年期債券票息為3.3釐，而30億港元的30年期債券票息則達4釐。所有發行所得款項將按照港鐵《可持續融資框架》的規定，專門用於支持符合資格的綠色投資項目。 是次綠色債券的認購反應熱烈，最高峯的合計認購金額高達逾600億港元，超額認購逾3倍。其中，年期最長的30年期債券尤其受到長線機構投資者的青睞，包括退休基金管理人。透過相關退休基金投資產品，本地市民亦得以參與並支持香港的基建發展。 港鐵公司行政總裁楊美珍表示，這次發行企業綠色債券，是港鐵近年把握有利市場環境，透過資本市場為公司未來香港大型鐵路基建所作的長遠融資安排部署。充足的財務靈活性，配合公司一貫審慎理財和嚴謹的項目管理，有助其穩定有序地擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務，同時為公司締造業務新增長點，為股東及各持份者創造價值。 港鐵公司財務總監樊米高補充，投資者對是次綠色債券的踴躍支持，充分反映市場對港鐵信貸質素、長遠策略，以及持續貢獻香港可持續發展及未來基建的信心。他指出，這項交易進一步提升了港鐵的資金靈活性，並延長了債務年期結構，以支持公司推進新鐵路項目和可持續目標。 該批債券按規例S形式發行，屬港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任是次債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。個人投資者可透過機構投資者所提供的平台或產品認購相關債券，包括透過強制性公積金計劃、私人銀行渠道或參與債券基金投資等方式。