匯控發行15億美元或有可轉換證券 鞏固資本基礎

匯控（0005）近日宣佈，已成功發行一筆總值達15億美元的6.750釐永久後償或有可轉換證券。此舉旨在進一步強化其資本基礎，並為日常營運提供資金。 根據該公司發出的公告，是次發行所得的淨額約為14.85億美元。這筆資金將主要用於維持或進一步加強匯控的資本基礎，以及應付一般公司事務。市場普遍認為，大型金融機構透過發行此類資本工具，是其持續優化資本結構、確保符合監管要求的常見做法。 在證券轉換條款方面，該批證券的初步轉換價設定為每股轉換股份3.6779美元。公告同時指出，假設轉換價在未來沒有調整，相關證券於自動轉換後，最多可發行約407,841,431股普通股。此批潛在的新發行普通股將佔匯控經擴大後已發行股本的約2.32%，這一股權稀釋比例值得投資者關注。