按揭證券創紀錄發行253億元多幣種債券

按揭證券公司近日宣佈成功發行總額達253億港元的多幣種公募基準債券，這成為公司史上最大規模的公募債券發行，刷新此前的紀錄。據市場消息指，該次債券發行吸引了來自本地、南向債券通及國際機構投資者的熱烈認購，最高認購金額達800億港元。投資者包括多邊開發銀行、政府相關基金、銀行、保險公司、強積金、資產管理公司等。最終成功配售予約250家機構投資者。 此發行包括四筆債券，其中包括100億港元的2年期債券、50億元人民幣的3年期債券，及10億美元的5年期傳統債券，另有20億港元的30年期社會責任債券。該社會責任債券不僅是香港歷來最大的30年期港元債券，也是亞太地區首筆專門支持安老按揭計劃的社會責任債券，旨在為香港長者提供必要的融資支持。 安老按揭計劃為長者提供退休方案，允許他們套現物業價值，從而增加現金流，以維持退休後的生活質素及滿足醫療等需求。消息指出，截至某時期，該計劃已收到8,776宗申請，申請的平均物業估值為550萬元，每月年金約為1.59萬元，借款人平均年齡為69歲。 按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，這次創紀錄的債券發行，不僅顯示了公司吸引新資本進入香港市場的成功，也反映了投資者對香港及按揭證券的信心。他強調，該筆社會責任債券的發行，促進了銀髮經濟及香港退休規劃市場的發展。