古茗(01364)擬發行19.6億元零息可換股債券 優化資本結構拓海外市場

茶飲品牌古茗(01364)宣佈，建議發行19.6億港元（摺合約2.5億美元）零息擔保可換股債券，旨在募集資金以優化資本結構、支持業務拓展及推動海外擴張。 根據公告，該批債券的發行價將為債券本金總額的101%。債券的初始轉換價定為每股23.54港元，較6月23日股份收市價每股20.38港元溢價約15.5%。若悉數轉換，該批債券將可轉換為約8326.25萬股轉換股份，佔公司經發行該等轉換股份擴大後已發行股本約3.43%。 古茗將就債券上市事宜向維也納證券交易所提交申請，並將同時向香港聯合交易所有限公司申請批准轉換股份上市及進行買賣。是次債券發售所得款項淨額預計約為19.625億港元。公司計劃將該筆資金主要用於數個方面：其一，加大於中國及海外地區的原材料（例如鮮果、果汁、咖啡豆等）及設備（如咖啡機）採購；其二，優化現有資本結構，包括償還計息銀行及其他借款的本金與利息，以及進行股份回購（包括同步股份回購）；其三，投入研發，以進一步強化技術實力，提升業務管理及門店運營的數碼化水平；最後，部分資金將用於海外擴張及一般企業用途。 值得留意的是，就本次債券發售，經辦人將協調專業投資者透過有擔保賣空方式出售與債券名義相關的現有股份（即「同步Delta配售」），而古茗則計劃購回於該配售中出售的股份（即「同步股份回購」）。據悉，Goldman Sachs International（作為借用人）與Modern Leaves Limited（作為出借人）已就此簽訂股本借貸協議。公司預期根據同步股份回購，將以每股20.38港元的價格購回3400.04萬股股份，所有購回的股份均將予以註銷。