星太鏈集團擬向Marvel Nice發行新股抵銷可換股債務 引入策略股東

星太鏈集團（00399）宣佈一項潛在策略性交易，集團計劃向Marvel Nice Limited（潛在認購方）配發及發行新股，以抵銷其可換股債券的未償還本金總額及應計利息。此舉旨在大幅降低集團負債，優化財務結構，並有望引入新的策略股東，以提升集團長遠發展潛力。 根據公司公告，潛在認購方Marvel Nice Limited於2026年3月27日已與精優藥業（00858）簽訂一份諒解備忘錄。據此，Marvel Nice有意向精優藥業收購星太鏈集團於2023年7月12日根據第三份經修訂及重訂文據所發行的可換股債券，該批債券的本金總額達7.15億元。一旦是次收購完成，Marvel Nice Limited將成為該批債券的持有人。 隨後於2026年3月28日，星太鏈集團再與Marvel Nice Limited就潛在股份認購事項簽訂另一份諒解備忘錄。根據協議，星太鏈集團將向Marvel Nice配發及發行若干數目的股份。初步訂定的認購價將不少於每股1元，惟此訂價尚須待滿足若干條件及簽署正式協議後方可作實。市場關注的是，認購價將由潛在認購方以抵銷上述可換股債券的未償還本金及利息的方式支付。這種「債轉股」安排，在企業進行財務重組時，是常見且有效的策略，有助於改善其資產負債表。 公司強調，有關可能認購事項的正式協議將盡快簽訂，並無論如何不遲於2026年6月30日，或訂約方可能共同書面協定的較後日期。儘管諒解備忘錄本身（除獨家及保密條款外）不具約束力，但董事會對此項交易抱持積極態度。董事會認為，這項潛在認購事項不僅為集團提供了一個顯著減少負債、增強財務穩健性的機會，更有望引入一名具實力的新策略股東，該股東在未來或能為集團帶來新的業務發展機遇，對公司長遠發展具有正面意義。