新世界發展(00017)發行1.89億美元新票據 換取舊債延長還款期

新世界發展(00017)近日公佈，將發行約1.89億美元的新VD債券，此舉旨在換取早前參與換債要約的合資格現有票據。據悉，這批新VD債券的到期日定於2032年12月5日。 根據集團早前提出的換債要約，新世界發展旨在將部分原訂於2027年及2028年到期的債務，透過交換為新VD債券，成功將其到期日延長至2032年，藉以優化公司的債務結構，提升財務靈活性。市場普遍認為，此類換債操作是企業在管理現金流及應對市場環境變動時，常用的債務管理工具。 是次參與交換要約的票據包括三筆，其詳情如下：
1. 一批本金總額2億美元、票息5.875釐、原定於2027年6月到期的票據，目前未償還金額為1.6259億美元。
2. 一筆本金總額4億美元、票息8.625釐、原定於2028年2月到期的票據，現時未償還金額為3.72038億美元。
3. 一筆本金總額6億美元、票息4.75釐、原定於2027年1月到期的票據，未償還金額達4.56866億美元。 就換債條款而言，新世界發展向合資格的票據持有人建議，每持有1000美元本金的舊票據，可換取950美元的新票據，並額外獲得35美元現金及應計利息。此外，根據早前的換債要約條款，持有人若於倫敦時間10月14日下午4時或之前提前接納要約，更可額外獲得17.5美元的現金獎勵。該換債要約的最終截止日期已定為倫敦時間10月20日下午4時。 為確保換債流程順利，是次特別成立的特殊目的公司New VD BondCo將全額接納所有提前交割的現有債券，確保交易的效率與透明度。