中國海外發展首發綠色點心債 獲逾六倍超購兼刷新三項紀錄

中國海外發展公佈，公司今日已在香港公募債券市場成功發行五年期人民幣綠色債券，並於香港聯交所掛牌上市。該批債券被命名為「中海綠色點心債」，為公司首次發行的綠色點心債，獲得投資者熱烈歡迎。 是次發行搶佔有利的市場時機，最終籌集得31.91億元人民幣。市場對「中海綠色點心債」的反應極為熱烈，更創下內地房地產發展商同類債券發行的三項嶄新紀錄。 據悉，此批「中海綠色點心債」以2.2%的票息定價，創下房地產發行人點心債歷史上的最低收益率紀錄。在認購方面，廣大投資者反應踴躍，認購峯值規模一度達到230億元人民幣，相當於超額認購7.2倍。最終帳簿鎖定金額約為189億元人民幣，超額認購倍數亦達6.0倍。上述兩項數據均刷新了國內房地產開發商點心債發行的最高紀錄，為行業綠色債券的高品質發展模式樹立了典範。 點心債是指在香港發行的人民幣計價債券，近年來吸引不少國際投資者關注。而綠色債券則專門用於資助具環境效益的項目，切合當前全球對環境、社會及管治（ESG）投資的趨勢。中國海外發展是次綠色點心債的成功發行，不僅為公司拓展了多元化的融資渠道，亦彰顯其在可持續發展方面的承諾。