建銀國際下調百威亞太(01876)目標價,評級調降至「持有」

據建銀國際發布的報告指出,他們將百威亞太(01876)的目標價下調了22.3%,從14.8港元降至11.5港元。同時,他們也將對該公司2024和2025財年EBITDA預測分別下調了2%和4%。評級也從「跑贏大市」調降至「持有」。建銀國際指出,百威亞太2024年第一季度的業績大體符合預期,純利下跌了3.4%至2.87億美元,收入也下跌了4%。不過,平均銷售單價(ASP)有1%的改善,部分原因是產品組合的改善等。毛利率也擴大了1.3個百分點至51.5%。該行預計2024財年第二季度的銷售額將增加3.4%,主要受益於1.2%的銷量增長和2.2%的ASP改善。儘管銷量逐步增長,但該行仍下調了期內ASP/銷量增長預測,從中單位數增長至低單位數增長。在亞太西部地區,預計銷售額將增長3%。在亞太東部地區,公司在韓國市場份額預計繼續增加,期內收入預計增長5.3%。
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