匯豐促成港鐵逾188億元綠色債券定價 締港元市場單一發行紀錄

匯豐銀行（下稱匯豐）近日宣佈，已成功促成港鐵（00066）為其逾188億港元的企業綠色債券完成定價。在是次備受矚目的發行中，匯豐擔當多重關鍵角色，包括聯席全球協調人、聯席簿記行、聯席主承銷商，同時兼任結算交割行及付款代理人。 市場消息指出，此次港鐵綠色債券的發行規模，不僅刷新了港元債券市場歷來最大宗的單一交易紀錄，其各年期債券的發行規模亦創下同年期港元債券的市場新高，充分彰顯了投資者對優質發行人的需求殷切及本港債市的發展深度。 匯豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，對能促成港鐵首次公開發行港元債券感到欣喜。他強調，鐵路基建作為香港日常運作及經濟增長的重要命脈，是次發行有助於進一步擴闊港鐵長遠發展所需的資金來源。伍富斌進一步指出，是次交易不僅創下港元債券市場的歷史新高，當中更包括破紀錄的30億港元30年期債券。此舉不僅在港元基準收益率曲線的長端樹立了重要基準，有效提升了港元市場的深度，同時亦為往後的發行人提供了更清晰的定價參考和更多流動性，有助於建立更多元化的投資者基礎。 據瞭解，不同類型的投資者對是次發行均反應踴躍，積極參與認購。這不僅凸顯了投資者對香港固定收益市場以及優質發行人抱持的堅定信心，亦充分肯定了本港在大規模債券發行方面所展現的高效執行能力。