交銀國際(03329)完成次級永續證券定價 擬集資逾22億元支持業務

交銀國際(03329)近日公佈，已就擬發行之次級永續證券完成定價。該批證券的本金總額分別為11億元人民幣及1.34億美元，並已成功獲得交通銀行及其他機構投資者的認購承諾。市場消息指，有關次級永續證券的發行價格將為其本金額的100%。 公司管理層表示，擬將是次發行所得款項淨額，用作償還現有存量負債，或投放於新增資產，以支持集團的整體業務發展。此舉料有助於優化公司的財務結構，並為未來的擴張提供穩健的資金基礎。 值得留意的是，該批次級永續證券將以私募形式發行，並不會向任何香港公眾人士發售。同時，有關證券亦無意在任何證券交易所掛牌上市。次級永續證券一般被視為一種混合型資本工具，結合了債務與股本的特徵，有助於發行公司優化資本結構及獲取長期穩定資金，惟清償順序通常排在普通債務之後。