再鼎醫藥(09688)完成19.6億元ADS配售 募資拓DLL3抗體藥研發

再鼎醫藥(09688)近日公佈，已成功向一批新舊投資者進行私人配售美國存託股份(ADS)，集資總額約2.5億美元，摺合約19.6億港元，主要用於支持其創新藥物的全球臨牀開發及一般營運資金。 根據公告，再鼎醫藥是次配售共發售1134萬股ADS，每股作價22.04美元。由於每股ADS相當於10股普通股，本次配售涉及1.134億股新股，佔擴大後已發行股本約9.06%。此舉將進一步擴大公司的股本基礎。 市場消息指，是次配售由TCGX牽頭，並吸引了多家知名機構投資者參與，包括abrdn World Healthcare Fund、ADAR1 Capital Management、Balyasny Asset Management、Cormorant Asset Management、Frazier Life Sciences、RA Capital Management、RTW Investments、Sirenia Capital Management LP、Wellington Management以及Woodline Partners LP。眾多重量級投資者的加入，反映市場對再鼎醫藥的發展潛力及其產品管線的高度認可。 就配售價格而言，每股相關普通股約為17.28港元，相較於股份於10月22日在港股市場的收市價17.84港元，折讓幅度約為3.1%。公司預計，扣除配售代理佣金及其他相關開支後，是次集資所得款項淨額約為2.41億美元，約合18.9億港元。 再鼎醫藥表示，所得資金將主要用於推進其DLL3抗體偶聯藥物(ADC)Zocilurtatug Pelitecan(zoci)的全球臨牀開發。DLL3抗體偶聯藥物是當前癌症治療領域的重點研究方向之一，具有巨大潛力。此外，部分資金亦將撥作一般營運資金用途。 公司進一步強調，是次私人配售不僅為公司豐富的產品管線發展提供了穩健的資金支持，亦有助於拓闊股東基礎、鞏固資本實力，並進一步提升股份的市場流通性。相關交易預計已於10月27日或前後完成。