首源集團RQI全球價值基金調整部署 中東局勢升温增持能源股

首源集團旗下RQI Investors的投資組合管理主管Joanna Nash透露，「RQI全球價值基金」近期因應中東地緣政治局勢的發展，已增持能源股。她解釋，基金在美國及以色列上月下旬攻擊伊朗後，曾初步判斷戰事可能只是短暫，但現時評估衝突或會持續較長時間，因此將進一步調整投資組合配置。 Joanna Nash表示，基金每月均會檢討投資組合，目前組合內僅持有少量軍工股。在環球市場佈局方面，基金自去年9月底起已略為減持美股，導致美股在投資組閤中的比例，從早前的47.17%降至45.4%。值得留意的是，雖然蘋果公司的佔比由2.03%微升至2.1%，但三星的持股增幅最為顯著，由1.4%上調至2.1%。與此同時，Alphabet的佔比則由1.21%減至0.9%。展望未來，Joanna Nash指出，由於美股目前仍佔據基金組合的主要部分，往後只會作出微調，而基金將繼續增持中國股票。 談及基金的投資策略，Joanna Nash詳述，基金會先根據流通量指標篩選出約2萬間企業，繼而再從中選取首1500間企業，評估標準包括其5年平均表現，並綜合考慮經調整銷售額、經調整賬面值、現金流及股息等因素。最終，基金會運用其獨有的Alpha模型，精選出納入投資組合的企業。整個過程將人工智能(AI)及機器學習工具融入量化投資策略，以期捕捉市場機遇。