港鐵(00066)綠色債券獲逾兩倍超額認購 規模刷新港元市場紀錄

港鐵公司(00066)近日宣佈，成功為總值逾188億港元的企業綠色債券定價，該批債券分為5年期、10年期及30年期。是次發行不僅為港鐵首次公開招募港元債券，其單一交易規模更創下港元債券市場的歷史新高。此外，各年期債券的發行規模亦刷新了港元市場同年期債券的紀錄，反映市場對港鐵的信心及綠色投資的濃厚興趣。 據悉，是次發行包括逾83億港元5年期債券、75億港元10年期債券及30億港元30年期債券，票息率分別為2.88釐、3.30釐及4.00釐。其中，5年期債券將於2026年4月21日到期。港鐵表示，發行所得款項將依據其《可持續融資框架》，專門用於支持合資格的綠色投資項目。是次綠色債券獲得標準普爾「AA+」及穆迪「Aa3」的信貸評級。 市場對是次綠色債券反應熱烈，吸引不同類型的機構投資者積極認購。最高峯時，合計認購金額一度高達逾600億港元，相當於總發行額的逾3倍，超額認購逾2倍，顯示港元市場對優質發行人及長年期基建相關信貸具有深厚的流動性。值得留意的是，30年期債券尤其受到長線機構投資者的青睞，包括退休基金管理人，透過相關投資產品，讓本地市民得以參與和支持香港的基礎建設發展。 港鐵公司行政總裁楊美珍指出，港鐵透過安全、優質且環保的集體運輸服務，一直在推動香港的可持續發展中扮演關鍵角色。她續説，是次發行企業綠色債券，是港鐵近年把握有利市場條件，透過資本市場為香港大型鐵路基建作長遠融資安排的部署。公司希望藉此提升財務靈活性，配合審慎理財及嚴謹項目管理，穩定有序地擴展鐵路網絡，為香港打造更緊密連繫、低碳的公共交通服務，並為公司創造業務新增長點，為股東及各持份者締造價值。 財務總監樊米高亦補充，投資者對綠色債券的踴躍支持，充分反映市場對港鐵信貸質素、長遠策略，以及持續貢獻香港可持續發展及未來基建的信心。他強調，這項交易進一步提升港鐵的資金靈活性，並延長債務年期結構，有助公司推進新鐵路項目和可持續目標。 此次債券按規例 S 形式發行，屬於港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行。中國銀行、東方匯理銀行、匯豐、渣打銀行及瑞銀擔任是次債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。個人投資者可透過機構投資者提供的平台或產品認購相關債券，例如強制性公積金計劃、私人銀行渠道，或參與債券基金投資等。