樂舒適(02698)展開公開招股 集資額達23.81億港元

樂舒適(02698)現正進行公開招股，招股期持續至下週三。公司計劃發行合共9088.4萬股，其中10%供香港公開發售，其餘股份則分配至國際市場。每股定價區間介乎24.2至26.2港元，集資總額最多達23.81億港元。投資者需要支付的入場費為5292.85港元。 樂舒適預計於下月初在香港聯合交易所掛牌，中金公司、中信證券及廣發證券(香港)為此次上市的聯席保薦人。 今次招股已吸引15家基石投資者的支持，包括易方達、南方基金、富國基金等，合共認購金額約為1.39億美元。根據中位招股價計算，樂舒適本次集資所得的淨額預計約為21.41億港元，當中71.4%將被用於擴大產能及升級生產設備；11.6%則計劃用於非洲、拉丁美洲與中亞的市場推廣活動。 此外，公司計劃撥出約4.7%資金用於戰略性收購衞生用品領域的企業，並將0.4%用於升級客户關係管理系統。約2.6%資金將用來聘用管理諮詢公司，以對新市場及產品進行分析。其餘9.3%將作為營運資金及用作一般公司用途。 市場分析人士指出，基石投資者的踴躍參與顯示出對樂舒適在全球市場擴張戰略的信心，投資者將密切關注該公司的正式掛牌及未來發展動向。