勝宏科技(02476)啟動招股 集資額可達174.93億元 獲37名基石投資者力撐

作為人工智能(AI)及高性能計算印刷電路板(PCB)產品的領先供應商，勝宏科技(02476)今日正式啟動H股公開招股，擬在香港聯合交易所主板上市。市場消息指，公司是次全球發售最高發售價為每股209.88港元，預計集資規模最高可達174.931億港元，扣除相關開支後，集資淨額約為172.866億港元，備受市場關注。 根據招股文件披露，勝宏科技本次共發售8334.8萬股H股，其中90%（即7501.32萬股）將作國際發售，當中包括750.13萬股中國僱員保留股份；餘下10%（即833.48萬股）則用於香港公開發售，亦包含83.34萬股海外僱員預留股份。此外，公司另設有15%超額配股權。每手買賣單位為100股，入場費約為21199.67港元。 公開發售期定於2026年4月13日至2026年4月16日中午12時結束。預計最終發售價將於2026年4月17日釐定，而股票則有望於2026年4月21日正式掛牌上市。 勝宏科技表示，是次上市所募得的資金將主要用於多個關鍵領域，以支持其業務擴張及技術升級。其中，約74%的淨額將投放於擴展集團在中國內地的生產設施，包括購入先進的智能製造設備，並進一步推動製造流程自動化，以期大幅提升生產效率及擴大市場份額。另外，約7%將用於採購mSAP製造設備及其他智能生產工具，旨在進一步豐富產品組合，鞏固公司在先進PCB技術領域的競爭優勢。約9%的資金將撥入研發活動，通過聚焦尖端產品，全面強化集團在廣泛領域的核心技術能力。餘下約10%則會用作營運資金及一般公司用途。 是次招股獲得多達37名基石投資者鼎力支持，合共認購約9.9675億美元的發售股份，摺合約78.12億港元。這批基石投資者將設有6個月禁售期。陣容龐大且多元化，包括：CPE Rosewood Investment Limited、Janchor Fund、Yunfeng Capital (New Alternative Limited、New Golden Future Limited)、Deliante Holdings Co., Ltd.、香港麥遜電子、摩根士丹利、Foresight Global Superior Choice SPC子基金、HHLRA Advisors, Ltd.、Pinpoint Asset Management Limited、陽光人壽、貪玩(09890)、Tropical Terrain Limited、湧容資產管理、惠州惠聯投資合夥企業(有限合夥)、HK Greenwoods Asset Management、博時基金(國際)、Cloudview Capital Limited、信銀(香港)投資、大灣區共同家園投資 (Mega Prime、Poly Platinum)、Golden K2 Falcon Open-ended Fund Company、Infore Capital、TCL實業控股旗下Metazone Link (HK)、MY.Alpha旗下基金、Ovata Capital Management Limited、SR Wealth Securities Limited、Ruihua Investment、天弘基金、名創優品(09896)主席葉國富、奇點資產管理、中國光大銀行(06818)旗下光大理財、Jump Trading、魯花道生(北京)企業管理、Mirae Asset Securities Co., Ltd.、盤京基金、Wind Sabre Fund SPC、Black Dragon AP SPV1及華勤新加坡。眾多知名機構及企業家的參與，反映投資者對公司在AI及高性能計算PCB市場前景的信心。 是次上市的聯席保薦人為摩根大通、中信建投國際及廣發証券，並由農銀國際、中金公司及華泰國際等擔任安排行，共同協助勝宏科技進軍國際資本市場。