中際旭創傳啟動香港上市前推介 貝萊德高瓴淡馬錫等料任基石投資者

中國光通信設備製造龍頭中際旭創（A股代碼：300308.SZ）近日據報已正式展開其香港首次公開招股（IPO）前推介活動。市場消息指出，此次香港上市交易規模有望達到最多80億美元（約624億港元），並吸引多傢俱國際聲譽的投資機構擔任基石投資者，備受市場關注。 據知情人士透露，全球資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）、私募股權基金高瓴（Hillhouse Capital）以及新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）預計將成為中際旭創香港上市的潛在基石投資者。此外，投資機構思柏投資、摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）、Wellington Management Co.及雲鋒基金亦計劃參與其中。消息人士指出，這些基石投資者預計將認購此次發行股份的近一半，此舉有望為中際旭創的香港上市帶來市場信心及穩定性。 消息人士續指，中際旭創計劃最快於本週三開始接受投資者認購。若最終能落實80億美元的集資規模，這將有望成為香港市場七年以來最大宗的股票發行交易，對近年表現較為沉寂的香港新股市場而言，無疑是一大亮點。據瞭解，此次基礎發行規模約為70億美元，而超額配售選擇權則可能使最終集資額增至80億美元。 負責此次上市聯席保薦人的金融機構包括高盛、中金、摩根士丹利及廣發証券。然而，知情人士補充，相關討論仍在積極進行中，包括基石投資者陣容在內的最終細節仍可能有所變動，投資者宜密切留意。 受消息帶動，中際旭創A股今日表現強勁，收市報1136.55元人民幣，大升13.2%，公司市值達1.26萬億元人民幣。