萬國黃金集團(03939)擬發55億元可換股債券 拓海外黃金礦業版圖

萬國黃金集團(03939)日前宣佈，建議發行本金額達55億元的可換股債券，以優化公司資本結構並支持其策略性發展。此舉旨在為集團的海外黃金礦業資產戰略性收購提供資金，藉此擴大業務規模及市場份額。 根據公告，該批債券將於2027年到期，年利率定為0.75釐，並以本金總額的100%發行。值得留意的是，債券的初步換股價為每股15.62元，較8月18日收市價13元溢價約20.15%，亦較平均5日收市價12.118元溢價約28.9%。若該批債券悉數轉換，將可轉為3.52億股公司股份，約佔擴大後股本的7.4%。 是次發行所得款項總額預計為55億元。扣除應付佣金及其他估計開支後，所得款項淨額估計約為54.39億元。公司明確表示，集資所得將專門用於為海外黃金礦業資產的戰略性收購提供資金。 在上市安排方面，萬國黃金集團將向維也納證券交易所營運的維也納多邊交易平台，申請該批可換股債券上市。同時，因債券轉換而發行的新股份，公司亦將向香港聯交所申請上市及買賣。