快手計劃發行15億美元及35億元人民幣優先票據引關注

快手(01024)近日宣佈，將發行總額15億美元及35億元人民幣的優先票據，以籌集資金應對公司發展需要。根據公司披露，此次美元票據包括6億美元於2031年到期的4.125%優先票據，以及9億美元於2036年到期的4.75%優先票據；此外，將發行35億元人民幣於2031年到期的2.45%優先票據。 市場消息指出，2031年到期美元票據的發行價格相當於本金總額的99.402%，而2036年到期的美元票據發行價格相當於本金總額的99.153%；人民幣票據則相當於本金總額的100%。快手透露，美元票據的發行將在扣除包銷佣金及其他費用後，籌集約14.89億美元，人民幣票據則將籌集約35億元人民幣。 快手錶示，票據發行所得資金將主要用於一般企業用途，包括加強技術研發及擴大平台業務佈局等。值得注意的是，此次發行的票據已獲得國際評級機構的高評級，穆迪評定為「A3」級，而標準全球評級與惠譽的評級均為「A-」級，顯示其在投資者眼中的信譽及穩定性獲得認可。 目前，香港及中國市場情況穩定，投資者對於科技行業的持續增長充滿信心，尤其是短視頻及社交媒體平台的未來發展。快手此次發行的票據將進一步強化其市場競爭力，並為未來戰略拓展提供資金支持。