黑石據報中止洽購新世界發展 交易因控制權問題告吹

市場消息透露，國際私募股權巨擘黑石集團(Blackstone)已決定終止與本港主要地產商新世界發展(00017)長達一年的潛在交易談判。據悉，該宗原先規模達40億美元（約312億港元）的交易計劃，在持續近一年並在數月前陷入停滯後，最終因新世界發展拒絕放棄控制權而宣告告吹。 消息人士指出，黑石已將其決定知會新世界發展。早前，黑石的初步方案是向一家特殊目的公司注資約25億美元（約195億港元），以成為新世界發展的最大股東，而鄭氏家族則擬投資10億至15億美元（約78億至117億港元）。黑石當時尋求對新世界發展進行重組，旨在降低其槓桿比率、重設銀行貸款條款並重新評估資產價值。 與此同時，陷入財困的新世界發展據報亦與其他潛在投資者進行磋商，其中包括由RRJ Capital和Ares Management Corp牽頭的財團。這些機構的意向與黑石集團不同，他們傾向於持有新世界發展的少數股權，以讓鄭氏家族得以繼續維持最大股東地位。 據悉，RRJ Capital仍在組建財團，並提議透過股份出售方式取得新世界發展不足30%的股權。Ares Management Corp則提出注資，以支援新世界發展的資產負債表，但堅持要求鄭氏家族以股份作為抵押。消息人士補充，Ares亦曾邀請部分亞洲主權基金加入其財團。 值得注意的是，所有參與競爭的潛在投資方，均要求新世界發展在達成任何交易前，須先解決一項與香港國際機場購物中心長期租賃協議相關、涉及約700億港元的付款義務。消息人士此前曾披露，新世界發展正與香港機場管理局磋商，冀終止早前協議，並將該價值約300億港元的購物中心無償轉交予機管局。 對於這家資金緊張的發展商而言，時間已所剩無幾。消息人士指出，新世界發展必須在6月底前提出具體方案，屆時其年度審計結果將會公佈，而銀行亦將依據最新的資產負債表數據重新設定貸款條款。 消息人士亦透露，鄭氏家族仍有可能完全放棄外部交易，轉而考慮透過供股等方式自行注資。此舉的可能性因鄭氏家族近期以43億美元（約335.4億港元）出售澳洲發電企業Alinta Energy Pty，使其財務狀況得到顯著增強。