港元拆息普遍上升,其中與樓按最相關的1個月HIBOR扭轉前一交易日跌勢,反彈6點子至約3.50釐,創下近期新高。市場消息指出,該反彈反映銀行體系流動性略為回穩,投資者關注短期資金成本變化。例如,隔夜HIBOR微跌逾3點子至約3.56釐;1星期及2星期HIBOR同樣上升至約3.49釐水平;中長期如3個月、6個月和12個月HIBOR也均見上升,最新分別約為3.57釐、3.44釐及3.37釐。 港元匯率方面,彭博終端機報價顯示,港元對美元略見升值,最新報約7.7772,較昨日顯現升值趨勢,曾於區間內輕微波動,反映市場對聯繫匯率制仍維持信心。 貨幣基礎數據方面,本地銀行體系總額微幅縮減,下跌約29億元至約20195億元,是近期低位;負債證明書亦減少約32億元至6264億元,創下新低水平。政府發行紙幣及硬幣維持不變,收市結餘約542億元持平;未償還外匯基金票據及債券則續升近3億元,至約13258億元,創歷史新高。當中,持牌銀行持有量下跌約1.9億元至11702億元,是近期少見水平。 美元指數現報約99.25,微貶0.02%,反映市場美元需求偏弱。同時,美元1個月期CME Term SOFR報約4.03釐,港元1個月HIBOR與之相比,利差擴闊至約–0.55%,連續第三日擴大,為10月初以來最闊,顯示套利交易可能略見活躍。 滬港市場方面,隔夜及短期Shibor短期拆息表現混亂,隔夜Shibor輕微上升至1.315%,為10月初以來高位;但1星期、2星期Shibor則反跌至2023年以來新低水平;1個月Shibor上升至1.56%;中長線拆息如6個月及一年期則下降至1.638%及1.669%,分別為10月中旬以來低位。整體來看,內地資金成本與港元市場短期利率走勢仍存一定脱節。 市場消息指,美國聯儲局近期可能繼續減息方向持續影響港息預期;而香港金融管理局9月中已下調基本利率25點子至4.50%,追隨聯儲步伐,有助緩和市場對利率持續上升的擔憂。此外,大型金融機構如匯豐近期提出全資收購恆生銀行計劃,可能對本地銀行體系流動性與資金成本構成長期影響,亦為市場關注焦點。 總結而言,港元拆息短線普遍上升反映流動性略有緊縮,但整體仍處於相對穩定區間,市場密切關注中美利差走勢與政策走向,以及大型銀行併購動向對拆息及資金面的潛在影響。
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