中銀香港助澳洲國民銀行首發港元「雲吞債」 創大洋洲先河

中銀香港（02388）近日成功協助澳洲國民銀行首次發行港元公募債券，該債券亦稱為「雲吞債」。此舉不僅是澳洲國民銀行首度進軍香港公募債市場，更標誌著大洋洲地區首筆「雲吞債」的誕生，對區內金融市場具有里程碑意義。 據悉，中銀香港是次首次為澳洲國民銀行承銷公募債券，並在發行過程中擔任聯席牽頭經辦人，足見其在國際債券市場的承銷實力。是次發行的債券年期為三年，規模達25億港元，定價為3.699釐。 市場反應熱烈，債券簿記建檔的峯值訂單規模高達67億港元，錄得2.68倍的超額認購，反映投資者對澳洲國民銀行及港元債券市場的信心。 「雲吞債」是指由非香港實體在香港市場發行、以港元計價的債券，旨在為發行人開拓多元化的融資渠道，同時也為香港投資者提供更多投資選擇。是次發行不僅強化了澳洲國民銀行在國際資本市場的影響力，亦進一步推動了香港離岸港元債券市場的發展。