新世界調整永續債置換限制 增發債務以推動更高置換率

新世界發展有限公司（0017）本月初宣佈計劃發行最多16億美元的新永續債及3億美元的新票據，以換取現有流通的永續債及部份票據。根據最新市場消息，該公司於本週一提前提前投標日期結束前，接獲20.9億美元的永續債置換需求，佔可換取32億美元永續債的65%。 由於本次置換需求未達預期額度，集團在提前交割後，未償還的永續債本金僅削減10.2億美元，與原本計劃的16億美元存在差距。而在6批有擔保優先票據方面，已有1.37億美元在投標截止前接受換債，集團因此發行1.07億美元的新票據，並削減2999萬美元的票據本金。 新世界為促進更多永續債持有人參與，已將置換計劃中新發行永續債的上限提升至17.9億美元，並新增一個額外提前投標截止日期，定於本月25日紐約時間下午5時。分析人士指出，此舉或能刺激更多資金流向新發行的債券，有助於改善公司財務結構並提高資金流動性。 此外，市場對新世界的財務策略表示關注，投資者持續觀察此次換債計劃的影響及其在未來財務計劃中的動態。