劍橋科技(06166)擬配股兼發債籌逾65億港元 用於擴產及策略投資 股價早段波動

劍橋科技(06166)公佈一項大規模集資計劃，擬透過配售新H股及發行可轉換債券，合共籌集65.75億港元。市場預計，扣除相關費用後，集資所得款項淨額將達到約65.35億港元。 根據公告，此次集資所得款項淨額將有清晰分配。當中，約55%的資金將投放於提升集團光模塊產品的生產能力，以應對市場需求；約30%將用於對精選的上游企業進行策略性投資，旨在強化供應鏈及技術協同效應；餘下約15%則會用於集團的一般企業用途及補充營運資金。 受集資消息影響，劍橋科技股價早段表現波動劇烈。公司股價一度下挫至108.4港元，跌幅達5.16%；其後快速反彈，最高曾見122.2港元，漲幅擴大至6.91%，惟最終回落，收報113.7港元，錄得0.61%的跌幅。 詳細集資方案顯示，配售事項與債券發行相互獨立，並非互為條件。配售方面，公司計劃配售1844.6萬股新H股，此批H股佔經擴大後已發行H股的16.6%，以及擴大後已發行股份總數的4.77%。每股配售價定為105.16港元，較10月7日H股收市價114.3港元折讓約8%。此配售事項預計將集資約19.4億港元，扣除相關費用後，所得款項淨額約為19.3億港元。 此外，劍橋科技亦擬同步發行本金總額為39.6億元人民幣（以美元結算）的零息可轉換債券。該可換股債券的初步轉換價定為每股H股128.82港元，較10月7日H股收市價溢價約12.7%。若該批債券悉數轉換，將可轉換為3598.33萬股H股，佔經擴大後已發行H股的27.97%，以及擴大後已發行股份總數的8.9%。整項債券發行總額及淨額分別為約46.35億港元及46.055億港元。市場人士密切留意此次大規模融資活動對劍橋科技未來發展的影響。