美高梅中國(02282)發行7.5億美元優先票據 強化財務靈活性

美高梅中國(02282)近日宣佈，已就發行一筆總值達7.5億美元的優先票據訂立購買協議，此舉預期將進一步鞏固其財務狀況並支援日常營運所需。 根據公告，美高梅中國已與德意志銀行新加坡分行及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited（作為初始買家的代表）簽署相關購買協議。這批優先票據將按年利率6.25釐計息，並預計於2033年5月15日屆滿。 公司方面估計，扣除初始買家的折讓及其他預計發售開支後，是次票據發售所得款項淨額約為58.011億港元，或等值7.399億美元。美高梅中國計劃將所得款項用於償還部分循環信貸融通項下尚未償還的金額，餘額則撥作一般公司用途。值得留意的是，公司將獲準在循環信貸融通項下重新借取已償還的款項，這將為其提供更大的財務操作彈性。 為配合是次發行，美高梅中國正計劃以僅向專業投資者發行債務的方式，尋求該批優先票據於香港聯合交易所上市。據悉，公司已接獲聯交所就該等票據上市發出的合資格函件，反映相關上市程序正按計劃進行。市場分析普遍認為，透過發行優先票據進行融資，是大型企業管理債務組合和獲取資金的常見策略，有助於鎖定長期資金成本，並為未來的業務發展儲備彈藥。