方圓生活服務(09978)復牌 貢偉力折讓近四成入主觸發全購 兼發新股集資逾5千萬

方圓生活服務(09978)於停牌多時後，今日恢復股份買賣。公司宣佈易主，由貢偉力透過旗下公司Yoncan Co., Ltd.以折讓價入主，並觸發全面收購要約。同時，公司亦將發行新股及認股權證，以籌集資金償還債務及補充流動資金。 根據公司公告，要約人Yoncan Co., Ltd.已與賣方達成有條件協議，以總代價2,800.616萬元收購方圓生活服務2億股股份。是次收購股份佔公司已發行股本約50.01%，每股銷售股份作價為0.14元，較公司股份於7月7日停牌前的收市價0.23元，大幅折讓約39.13%。 緊隨收購完成後，要約人及其一致行動人士將合計持有公司2.136億股股份，佔已發行股本約53.41%。根據聯交所《上市規則》之規定，Yoncan Co., Ltd.須就所有其他已發行股份提出無條件強制性現金全面收購要約，每股現金要約價為0.14元，與收購價相同。要約人表明將不會提高要約價，並擬在完成所有交易後，維持方圓生活服務於聯交所的上市地位。據瞭解，Yoncan Co., Ltd.由貢偉力全資實益擁有。貢偉力目前擔任江蘇睿鴻網路技術的主席。 為改善集團財務狀況及補充流動資金，方圓生活服務亦宣佈，擬向三名獨立認購人發行最多3.7億股新股份，每股認購價同樣為0.14元。預計所得款項總額將達5,180萬元，淨額約4,950萬元。認購方包括要約人Yoncan Co., Ltd.，其將認購最多2.476億股股份；YSTEM Overseas Limited將認購最多7,620萬股股份；而Beaming Light Holdings Limited則認購最多4,620萬股股份。公司計劃將所得淨額主要用於償還集團的未償還負債以及補充集團的一般流動資金。 此外，公司將向PAG旗下Mattar Hill Development X Limited發行7,700萬份認股權證，作為顧問服務的費用。每份認股權證股份之行使價為0.5元，較公司股份於7月7日停牌前收市價0.23元溢價約117.39%。若該批認股權證獲悉數行使，公司將可額外籌集總額3,850萬元，淨額約3,680萬元。 根據公告，緊隨收購完成及股份認購完成後，並假設要約人未接獲要約項下任何有效接納，要約人及其一致行動人士於方圓生活服務的持股量將增至約75.8%。